Construye tu plan de riesgo
Define límites y escenarios antes de decidir.
Comprender la exposición
Empieza por la exposición total y el efecto de movimientos adversos. El margen inicial no basta para medir la posible pérdida. Considera también las posiciones relacionadas, porque distintos activos pueden reaccionar juntos al mismo acontecimiento.
Planifica antes de operar
Define los escenarios que quieres supervisar, las condiciones para revisar tu decisión y el capital que puedes arriesgar. Incluye los costes y la posibilidad de ejecutar a un precio distinto del solicitado. Una orden stop no elimina los saltos de precio ni la liquidez limitada.
Revisar el proceso
Registra los supuestos y los resultados. Un resultado positivo no demuestra que la decisión fuera acertada; una pérdida por sí sola tampoco explica el proceso. Utiliza las revisiones para identificar concentración, cambios de comportamiento e información que falta.