Construa seu plano de risco
Defina limites e cenários antes de tomar uma decisão.
Conheça a exposição
Comece pelo valor total exposto e pelo efeito de movimentos adversos. A margem inicial não é uma medida suficiente de perda possível. Considere também posições relacionadas, pois ativos diferentes podem reagir juntos ao mesmo evento.
Planeje antes da operação
Defina os cenários que pretende acompanhar, as condições para revisar sua decisão e o capital que pode colocar em risco. Inclua custos e a possibilidade de execução diferente do preço solicitado. Uma ordem stop não elimina gaps ou falta de liquidez.
Revise o processo
Mantenha um registro das premissas e dos resultados. Um resultado positivo não prova que a decisão foi bem fundamentada; uma perda não explica sozinha o processo. Use a revisão para identificar concentração, mudanças de comportamento e informação que faltou.